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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。也要(yao)承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wei)：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度(du)至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家(jia)电等领域。综合以(yi)上(shang)，行业配置(zhi)方面(mian)重点围(wei)绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及(ji)行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学(xue)制药等”

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设💟🍋💯🍌、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日👜🍏🍋🍋，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🤬🍊，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🍒👿🥝、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态💯。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💛🍈，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍑、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🩱🥭🍒，6月4日👝🍎🧄🥻，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍉，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍎。6月11日💯🍄，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🥻💔💘。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🩰👙👚👗，2025至2030年为起步发展期

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🥾👚🧡。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月(yue)27日收到(dao)控股股东(dong)山东山大资本运营有限(xian)公司的告知函(han)，山(shan)东山大资本(ben)运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转(zhuan)给山东(dong)省国有资产(chan)投资控股有限公司，双方签(qian)署了股权划转意向性协(xie)议，该事项可能导(dao)致公司控(kong)股股东、实际(ji)控制(zhi)人(ren)发生变动。