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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍑🧡👜、部分消费服务和信息技术领域👗👚🍑。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😡，中游制造领域工程机械销售放缓😡🥒💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕😈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧅💘👝，公用事业燃气价格上行💖👢🥒🍅。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不(bu)足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外(wai)循环对内需形成有效(xiao)补充，从(cong)而支撑库(ku)存(cun)下降。下半年内需和外需结构可能会发生改(gai)变，但总量上仍有支撑(cheng)，并且新增产(chan)能已于上半年集(ji)中(zhong)投产，下半(ban)年新增产能计划不多，供给虽在高位但(dan)增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块🥾🥒🍒🥑，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🍄🥿🥔。2016年🧄，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右👿🥭。2019年1月上市👚🍇💟🧡。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份👚，这次是他首次减持该公司股份🥝。