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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥔、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍍👡🍈🩲👙。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩳🍉🍄。医药领域方面，创新药是核心主线🩲💌，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👗😡💓👞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥦。

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据(ju)了解，特殊需要(yao)信托发展有两大瓶颈问题亟需解决：一是信托登记，二(er)是信托税制。业内人士表示，如果能将房产和股(gu)权等非(fei)资金资产纳入特殊需要信托，将能极大拓展(zhan)用于(yu)保护特殊需要人士(shi)的财产范围。

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1、4、总结：供需层面驱动有(you)限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁(tie)供应(ying)难有明显减量，需求端变数仍然较大，关(guan)注相关政策，目(mu)前看供需层面预期驱动有限。成本端的(de)支撑或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅(fu)近20%，电力(li)成本有上调预期，硅铁(tie)最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增(zeng)强。综合来看，上半年硅铁期价已(yi)经(jing)创下近年来新低(di)，下半年(nian)成本支撑或增强，预计硅铁(tie)期(qi)价(jia)重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；