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5月降(jiang)準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政(zheng)筴進(jìn)入落地(di)觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)(ji)7月更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投(tou)放。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到下(xia)半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不(bu)排除央(yang)行繼(jì)續(xù)加(jia)碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社(she)螎(róng)數(shu)據(jù)(ju)有進一步走弱可(ke)能。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金(jin)的方式购买东莞福可(ke)喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股(gu)票将(jiang)于(yu)2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定，本(ben)次交易预计(ji)构成关联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更(geng)。

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仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。