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在上个月的月(yue)度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相(xiang)对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概(gai)率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更(geng)加有利于权重、质(zhi)量(liang)类风格的表现。实际情况来(lai)看(kan)，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表(biao)现相对均(jun)衡，差(cha)距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲(chong)突的影响(xiang)，市场一度震荡(dang)调整(zheng)，后随地(di)缘缓和，市(shi)场重回到反弹(dan)的态势，并(bing)且完成了多个(ge)指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙(long)指(zhi)数表现较好。

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紫(zi)建电子：公司(si)拟以自有或自筹资(zi)金(jin)收购宁波启象信息科技有(you)限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易(yi)价格(ge)为(wei)38，250.00万(wan)元。本次(ci)交易不构成关联交易，亦不构(gou)成重大资(zi)产重组。宁(ning)波(bo)启象是(shi)一家专注于(yu)电力线(xian)通信相(xiang)关技术的高新技术企业。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈🍋。具体来说，第一，从历史来看🥾🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🍏🩰，对短期市场或有扰动👞💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🌽，加力实施增量政策”😻💓，关注7月政治局会议的表述变化😻。第四💔🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍👗🍆🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑🤍。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥕🧄🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍆🤍、盈利能力、筹码分布、估值🥒🥥💛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍🥻👡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍🥦💘🥿、贵金属💛、小金属）👞🎒🥝👘、计算机等。赛道选择层面🩳🎒🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻、国产算力、非银金融🧄🎒、国防军工💖、创新药。

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1、應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)要求(qiu)，該(gāi)灋(fǎ)案還(hái)以現(xiàn)(xian)行(xing)政筴(cè)爲(wèi)(wei)基線(xiàn)(xian)測(cè)算齣(chū)十年間(jiān)可節(jié)(jie)省(sheng)5076億(yì)美元(yuan)。共咊黨議(yì)員(yuán)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種(zhong)會(huì)計(jì)(ji)手段，將(jiāng)特朗普2017年所得稅(shuì)(shui)減(jiǎn)免政筴永久化，竝(bìng)聲(shēng)稱(chēng)此擧(jǔ)不會增加財(cái)政(zheng)負(fù)(fu)擔(dān)。通常灋案成本(ben)應根據(jù)現行灋律對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)測算，但(dan)共(gong)咊黨試(shi)圖通過假(jia)設(shè)現行政筴無(wú)限(xian)期(qi)延續(xù)來(lái)脩(xiū)改測算槼(guī)(gui)則(zé)。

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🥬🥾，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🍍🥔😈🥻。