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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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仕佳光子此前表示👛💖，公司通过泓淇光电基金🍅，间接投资福可喜玛🧄🌽🥒💖，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🥿👡😡🍌，构建完善的产业链体系🎒，有助于公司提高整体核心竞争力。

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盈利方面😠👄🥿🤍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💯、必需消费💗、中游设备保持正增💕🥬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛🥝💋，TMT制造业同比增幅扩大💝。结合工业企业盈利💯🥔💓👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒💓，中报盈利或有改善🍄🥭🩱，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍓🥻，受益于扩消费政策提振💞👝👙、电商平台大促🥑🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞💯，其中饮料乳品🥒🍄、农副产品😡🧡💕、家电💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👞👄👡🧄、农化制品🍇👘🥒😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭🥝👿👡。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💋🍅🤍，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🩳🤍。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💞，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💝👢🥒👘。

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1、于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到“浮(fu)盈賺錢(qián)(qian)——加倉(cāng)——資(zi)金(jin)驅(qū)動(dòng)(dong)市(shi)場進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)加倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)，金螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)行(xing)情無(wú)一(yi)不昰依靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💋🍓💕、供需约束等角度🍍🩳，重点推荐关注谷子经济🥦、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍍🩳🥦💖、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥻💋👡🥿、国防军工💞💝👅😻、商贸零售👠🤍、美容护理🍎💞、化学制药等”