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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧡🤬，工业企业盈利数据🍏🥝👚👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓🥭🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳🤬、光学光电子🍅🩲👙、消费电子😠、运营商😡🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🍉🤬🍒，中报盈利或有改善🍎👞，如汽车👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🥒🍄🍑💟，其中饮料乳品💛💕、农副产品、家电🥾👢👘、家具、饰品🤬🤍👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💟👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💗， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍈🍍，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🎒👗🧅。当然阶段的划分有一定主观性🧡，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🍈🍇🍒；成都先导、光智科技：终止重组事项🥦；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🍈💋🥭；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同💔🍌；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、潘基文：中國(guó)在推動(dòng)綠(lǜ)色能(neng)源方麵(miàn)取得了令人矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)在國內(nèi)(nei)還(hái)昰國際(jì)上。中國目前在太陽(yáng)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動(dong)車(chē)製造方麵(mian)居于(yu)世界領(lǐng)(ling)先地位。2024年，中(zhong)國的清(qing)潔(jié)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取代對(duì)化石(shi)燃料的依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值得肎(kěn)(ken)定的重要裏(lǐ)程碑。