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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速(su)凍(dòng)”。除了擬(nǐ)(ni)上市(shi)證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于“停滯”狀(zhuang)態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全(quan)麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)深交易所共(gong)受(shou)理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今(jin)已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)調(diào)整”。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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1、在上个月的月度观点报(bao)告中(zhong)，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更(geng)加有利于权(quan)重(zhong)、质量类风格的表现。实际情(qing)况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差(cha)距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和(he)，市(shi)场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。