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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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1、行业层面💌🥔👘，展望7月份🍎🥻😠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩲🥒🥑🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬、光学光电子、消费电子、运营商🍊👘🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善🍌🍎🥒；2）中游制造领域🥭🥭🍆💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕🥿，如汽车🎒🥑、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电👘💞😈、家具、饰品🥕🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤬💋🍋、电力🍑、农化制品💗💯🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🍅😠。

2、常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資(zi)金投(tou)資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製(zhi)造項(xiang)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于(yu)2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前(qian)，該(gāi)募投項(xiang)目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試(shi)，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式投産(chan)。該募投項目投産后(hou)，將(jiāng)新增特(te)種單(dān)(dan)體(tǐ)(ti)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。