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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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标普(pu) 500 指数期和纳斯达克 100 指(zhi)数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期(qi)上涨 130 点，涨(zhang)幅 0.3%。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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