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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍊💕🍉👢🍆，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍒🥑💞💯，国内政策面以稳为主🧅，经济数据短期呈现韧性🧅🧡👄，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💕🍊🩳，铜矿上半年维持偏紧格局💖🍒🍇💛，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👙💌，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👛💔🥭，需求端上半年总体呈现高景气度🥾💯😻，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👄💛💕🍇。

2、财政政策空(kong)间较为充足，节(jie)奏(zou)稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量(liang)政策及政策性金融(rong)工具(ju)空间仍较大，将继续保证财政发力强(qiang)度，短期增量政策出台的必要性并(bing)不(bu)强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码(ma)。供给层面(mian)，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模(mo)预计分别约为 4.17万(wan)亿(yi)、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发力以及发挥托底(di)作用，这或仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供给(gei)扰动仍存。