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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推(tui)荐如(ru)下(xia)：

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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