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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥👅，从历史来看👛💌💔💕🍄，近十年7月市场风格相对均衡💘💋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥝👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👄💟💘👚🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝🥻😠💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏💘🍈🥿，市场交易和增量资金层面😈😻🥥，近期在以伊冲突缓和后👿😈🥝，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥦🍄🍓😡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👡💟、库存阶段👝👄👄🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🥝😻。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍑、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓👗👞，本期推荐关注电子（半导体）🍈💌👠、机械（自动化设备）🍅🍏、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🥥、有色金属（工业金属🍌👿👠、贵金属🍋😈、小金属）、计算机等🥥🧅。赛道选择层面👠🥻👡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监会(hui)等(deng)六(liu)部门联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进(jin)提升消费供给效能、优(you)化(hua)消费(fei)环境和政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收(shou)，优化保(bao)险保障，积极培育(yu)消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门(men)发(fa)布(bu)《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方(fang)特色美(mei)食资源，鼓励各地(di)发(fa)布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美(mei)食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。

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1、今年以来私募基金规模扩张👜💟🍇👡🍎，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👅，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍌。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍍，其中4月单月备案1189只🍓，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下💌，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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