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因此总的来看，在七(qi)月(yue)至八月的业绩(ji)披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率(lv)在进一步(bu)提升。要形成增量资金正(zheng)反馈机制(zhi)，需要指数突破(po)前面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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机关、事业单位、企业和社会组织党组织。全(quan)国(guo)共有机(ji)关基(ji)层党组(zu)织80.0万个，事业单位基层(ceng)党组织100.1万(wan)个，企业基层党组织160.0万个，社会组织基层党组织18.3万个(ge)，基(ji)本实现应建尽建(jian)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👠😠💯🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻，半导体、光学光电子💛💘🥦🥾、消费电子🤍🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅，算力租赁订单持续落地👞🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻🍄👢🍑👚，中报盈利或有改善👚🍋🥦，如汽车、光伏👘🍋、自动化设备等💕👞🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👘；

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前(qian)瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)(ji)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速(su)或改善的(de)領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域(yu)，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促(cu)、五一(yi)耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容(rong)護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或(huo)迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌🧡。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧄🍑，ROE增速约为14%。相比之下🩳，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👢👅🥿，ROE增速约为11%💟。因此🧄🥥🍉，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥬👢。

2、6月国际原油价格上行🥒，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍊👘，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👡🥥，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍅👚🍄😡，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍈🥝😈👢，其中甲醇🩱💔👿、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍒💞，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。