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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦(bang)对州和地方税扣除的上限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经(jing)济增(zeng)速，特朗普(pu)关税背景下通(tong)胀和(he)贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确(que)定较大，需要(yao)密切(qie)关注美国对等关(guan)税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩(mo)擦背景下降息过(guo)程(cheng)或将较(jiao)为波折，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产(chan)量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量(liang) 37 万吨，同(tong)比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩张期，冶(ye)炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年(nian)中国和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

2、从(cong)去年三季度以来，无论是个股(gu)还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入(ru)的状态。也(ye)就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会(hui)进一步强化，就有可能会进入到牛市第(di)二(er)阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。