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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同(tong)时(shi)还因为(wei)渗透率较(jiao)低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的(de)正反馈和(he)资(zi)金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性(xing)最(zui)好，不(bu)容易受到估(gu)值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化(hua)是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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1、另外，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%💝👠🧅。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额🍈💘，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍👡👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💟👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🩳🍑🍎👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲👗🍍💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👝😻🥦，进一步积累了今年的赚钱效应👘👚🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。