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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况(kuang)下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成本，即私(si)人部门面(mian)临(lin)的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成(cheng)本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外(wai)力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以(yi)能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来(lai)新(xin)的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每(mei)次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没(mei)有彻底走出收缩。

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