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1、1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征(zheng)关(guan)税阴影下(xia)，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源(yuan)不断运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无(wu)法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大(da)幅升水(shui)格局，国(guo)内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全(quan)球供求平衡表(biao)影响有限，关注美(mei)国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的(de)经(jing)济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求(qiu)增速也有(you)可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国(guo)内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地(di)产投(tou)资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着(zhe)较大压(ya)力，此时(shi)政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易(yi)的一(yi)部分。

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