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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利好落地，一定程度(du)上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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▶ 结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行(xing)业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)(wang)改善。

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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能(neng)是针对资(zi)本市场(chang)快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽(kuan)松政策的(de)边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对(dui)于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资(zi)的规范(fan)；2010年4月对(dui)房(fang)地产政策(ce)的收(shou)紧(jin)，货币(bi)政策方面央票(piao)的重(zhong)启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度。

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2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机(ji)SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列(lie)第四。