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5🍏🥻🥻🍓、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🤍，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱🧅，纯碱成本支撑效应或进一步下行👿。由于纯碱价格同步下跌🌽🍇🥭，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下💓，目前仍有良好利润空间🩲。

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二季度(du)消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延(yan)續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食(shi)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)等零售(shou)延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改(gai)善。

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在经济从高速增(zeng)长转向高(gao)质量发(fa)展、构建(jian)新发展格局的新时期，叠加全球产业(ye)链重构、国内(nei)政策稳(wen)中求进、科技革(ge)命深化等多重背(bei)景，银(yin)行理(li)财子公司的市场投资策略已从(cong)传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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除此之外🤍，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍆💗，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💌👅🍍。报告的第三部分将会进行详细论述🧄👄。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍌💘🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘💋🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍑，YU7大热😡🍏👛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、隨(suí)着對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)即將(jiāng)降息的樂(lè)觀(guān)(guan)情緒(xù)以及對(dui)關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)(you)的(de)減(jiǎn)弱(ruo)推動(dòng)了股票市場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自2月(yue)以來(lái)首次重返歷(lì)(li)史高點(diǎn)。上週(zhou)，標普500指(zhi)數上漲了3.5%，納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)綜(zong)郃(hé)指數上漲超(chao)過(guò)(guo)4.1%，兩(liǎng)大指數均以歷史新(xin)高收盤(pán)。