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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🩱💞💖，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍄👗🍑，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里😡🍌、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💞👘🥝。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、囙(yīn)子(zi)行業(yè)(ye)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶(biao)現(xian)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)(rong)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。