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1、啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角(jiao)，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)(ye)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤(run)曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)(nan)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅(hong)利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比提陞，私(si)募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)(jian)于近一年微盤股(gu)的(de)超(chao)額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産(chan)荒揹(bēi)景下，股市量能(neng)至少不弱，量化資金在(zai)下半年仍有強話(huà)(hua)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

2、2、从(cong)全球的(de)供应情况来看，上半年OPEC+开始(shi)逆转(zhuan)减(jian)产战略，开始超预期(qi)增产。当(dang)前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率(lv)仅为76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用率仅为71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产能居(ju)于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累(lei)计137万(wan)桶/日的配额增产计划，此轮如(ru)果继续增产41万桶(tong)/日，如果延续该增产策略(lve)，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能(neng)在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此(ci)外(wai)OPEC+甚(shen)至可能会进而继续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再(zai)启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大大(da)超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其(qi)产量(liang)战略，转向更高(gao)的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产(chan)量达峰的预估提前至今年二季(ji)度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原(yuan)油产量在四季度达峰，数(shu)量为1363万桶/日(ri)。EIA预(yu)计2025年美国的原油增速(su)为21万桶/日，相(xiang)较于2024年(nian)的27万桶(tong)/日下降，2026年美国原(yuan)油的产(chan)量增速为(wei)下降4万桶/日。预计下半年供应的(de)增量值仍主要看OPEC，预(yu)计全(quan)年石油的供应将增加160万桶/日水平。