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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)(lun)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日(ri)在網(wǎng)上看到巨輪(lun)的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打(da)卡，“蠻(mán)(man)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什(shen)麼。”

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1、6、国内(nei)市场方面：棉花阶(jie)段(duan)底部或已出现，但丰(feng)产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉期价(jia)走势的主要因素(su)是较为宽松的供需格局和中(zhong)美关税。站在(zai)当前节点来看，中(zhong)美关于关税问(wen)题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上(shang)市，棉花(hua)进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花(hua)处于现蕾(lei)、开花阶段(duan)，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍(reng)大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正，但同比增速(su)持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品(pin)需求增速要好于纯棉(mian)类需求。进(jin)出口方面，美(mei)国是我(wo)国主要的棉花进(jin)口国以及纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对于棉花(hua)进口(kou)以及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚(gang)需(xu)仍(reng)在，需(xu)求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收(shou)预期偏弱，预(yu)计开秤(cheng)价格与去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或(huo)略(lve)有上移，但空间预计有限。

2、短期金融搭台🤍🥬🥒，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥻、国防军工是弹性较高的方向🥬💞🩲。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥕🥾🍇。高股息资产中期估值重估是趋势🥔💞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💖。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩱，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍆🍑，黄金、稀土和国防军工🥔🥥🌽😻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。