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尽管中美经(jing)济周期处在(zai)不同的(de)位置，但(dan)关税(shui)冲击带来的不确定性(xing)正使得这(zhe)两个全 球最大经济体在(zai)下半年(nian)的经济和政策节奏趋于阶段性同(tong)步。我们预计三季度前半段，国内外经济(ji)仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内(nei)有望出现更多增量政策落地(di)， 以及海外美联储降息概率上升。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👘🎒👡、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍆🍌💔，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🧅👘💌、保险的投资推荐💔💔🥾，也继续强调成长科技板块的回调风险🍆👡🥝👠。

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1、这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据，而是正文第二部分小结的差错，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论🍅。

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