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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存(cun)在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上(shang)行(xing)周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图所示。

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