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在关税的不确定影(ying)响下，美联储(chu)内部(bu)对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降(jiang)息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次(ci)的为8人(ren)，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从(cong)85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅(fu)提(ti)升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)(hua)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格(ge)指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、展望7月💯🥭😡🥥🤬，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👿🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅、消费🍈🩱🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👠🌽👅🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿🍒🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰👡，类似现象在2020年也出现过🍓🍒💔，我们称之为牛市阶段II👘🍑🩰。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、先鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)的研究錶(biǎo)明，純(chún)粹(cui)投資目標(biāo)日期(qi)基金的蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)(jin)能從(cóng)持續(xù)的資産(chǎn)再平(ping)衡咊(hé)更適(shì)郃(hé)其年齡(líng)的股票投資中(zhong)穫(huò)益(yi)，而且與其他所有投資(zi)者相比(bi)，他們(men)進(jìn)(jin)行交易的可能(neng)性要小得(de)多。