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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🥥💌👗🩰🍇，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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2、上半年黄金上涨存(cun)在(zai)三大核心(xin)驱动(dong)。一是，美**关税(shui)政策不确(que)定性下，美国经济滞胀(zhang)预期增强(qiang)。特朗(lang)普极端的关税政策引发全球(qiu)供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体(ti)系受损与去美(mei)元化加速。美(mei)元占全球外汇储备比例(li)不断下降，特朗普极端关税政策预(yu)期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等(deng)新兴(xing)市场央行连续三年(nian)增持黄金超1000吨，成为黄(huang)金储备地(di)位的有(you)利背(bei)书，特别是(shi)中国央(yang)行从去年11月份重启且连续购金，市场(chang)看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放(fang)缓。美国总统特(te)朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧(you)，俄乌(wu)战事仍在反复拉锯、谈判的边(bian)际效(xiao)用也在下(xia)降，而哈以冲突(tu)和伊以冲突的连续爆发也(ye)令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看(kan)到特朗普对陷(xian)入战争的“厌恶”，但也能(neng)看出美**对世界局势把控(kong)理的下降，地缘避险扩散(san)风险对黄金形成潜在支撑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👚👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🥭👗🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚😻🥥。在流动性和增量资金方面💋👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍏，类似现象在2020年也出现过😻🍈🍒🥾，我们称之为牛市阶段II🥻🧅👝💛。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福(fu)岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城(cheng)县、新潟县(xian)、长野县、埼玉县、东京都、千(qian)叶县等10个都县除外。

2、截(jie)至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级(ji)。