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风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动(dong)。

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一个水大鱼大的时代来临了🧡。2014-2016年期间💞🍊，监管部门合计批筹了17家消费金融公司💘🥑👚。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不會(huì)(hui)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整(zheng)體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者(zhe)正聚(ju)焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩳，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥑👄🥒，导致美债收益率出现阶段性上行🎒🥬；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主(zhu)線(xiàn)行情(qing)，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依(yi)然看(kan)好受(shou)益于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司。