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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期(qi)为轴(zhou)，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型(xing)的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及(ji)AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周(zhou)期(qi)下相关产业链的(de)自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦(jiao)點(diǎn)，有(you)關職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及製(zhi)造業(ye)與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)的(de)最新數據(ju)也(ye)將受到密切關(guan)註。投資者還(hái)(hai)將緊(jǐn)盯有關特朗普**各(ge)項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)特朗普設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即(ji)將到來(lái)之際(jì)。值得(de)一(yi)提的昰，由于獨(dú)立日假期，週四(7月4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景(jing)气度有望改(gai)善，有(you)望迎来布局机(ji)会。

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6月美联储降息预期有所升温💖👛👜🤬，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💖👙😈😠， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元😠。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👛🍌。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍓🩱🥬，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍌🤬🍋；第二轮发生在二季度💋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍋，市场快速消化中美关税战的预期👞🌽🥔🥒，辅以国家队积极稳市场🩱💗🧅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥥😻👿🍆。