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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌👄🍅，市场可能会呈现指数突破上行👙💓👗🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局💘💕👄🩳。从基本面的角度来看💕🥦🥦🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🍈💋👅，在科技💔、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🥔🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🥝💓，类似现象在2020年也出现过💝💛🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👅，7月科技风格占优的可能性较大💝🍆🤍。

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在上个月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局(ju)。总体(ti)来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均(jun)衡，差距不大。市(shi)场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡(dang)调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科(ke)技龙指数表(biao)现较好。

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