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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🩱，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👛🌽，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥒、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💖💗。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍍🥕💓。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥿。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍄。预计四季度有估值切换的机会🥕💛🩱🎒，同时🍋💓🤬🧄🥻，资金面可能有更多的边际变化。

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1、此前，Meta 已曏(xiǎng)(xiang)人工智能初(chu)創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用(yong)了該(gāi)公(gong)司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人(ren)亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能(neng)就交易(yi)達(dá)成協(xié)議(yì)。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月🍍🍉💌，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产😻👿🥥，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🎒🌽👠🍄，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落💔💔👗，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🥾，同比下降1.7%🍑🥬；生铁产量36274万吨👗😈💟🍌🧄，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降👄🩰🍋🤬，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国😈👙🩱👢、越南分别对我国中厚板🌽👿😠、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍇，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🤍，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🍊，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👅，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🤍，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🧡👿🥻，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。