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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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许廷全：下半年，我们(men)关注(zhu)两(liang)大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企业(ye)，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美(mei)妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产(chan)需求持续上(shang)升的(de)潜(qian)在机(ji)会。

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