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随着中报业绩预告陆续披露🍆，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🥾🥑，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效💘👙🥔💯。从各行业看🍌💘，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🥑💖🥝👝，以及钢铁、化工🤍👗、有色等资源品板块。

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唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上(shang)半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估(gu)”竝(bìng)(bing)存(cun)。

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1、后续如何演绎🍏？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍈🥔。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈🤬👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡👞💔💓🧡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋，更多采取观望💛🩲🥦🥬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、公司进一步解释称🍊，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂🍋🍎，开发过程需要多元化的研发专业团队🎒👡👅🍊、昂贵的设备🩳🥔、广泛的跨部门合作及大量的算力资源🍓，因此在初期投入较大。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力💞、投资及开发创新算法以及提升域控制器🥦。