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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”💘，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生🎒，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”🍋🍆💓。

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风格层面🤬💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🥿👄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭💛👚💓，对短期市场或有扰动💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠🥻💘👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🥥👞🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲🥒🧡🧅。基于以上🍑💯，我们认为7月大盘风格相对占优👗，成长价值风格或相对均衡。

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行业(ye)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🍄。但长期来看🍅🥒🍅，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥻。

2、⚑ 6月重(zhong)要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)(mian)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推(tui)動金(jin)螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。