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哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的(de)红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私(si)募量(liang)化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景下，股市量(liang)能至(zhi)少不弱，量化资(zi)金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

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2、🏮 本周市场表现强势👘💕🥕，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍌👙👘🩲、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👅，特朗普访华预期等因素叠加😻🍒🥕，边际推升风险偏好👛。2）谁是增量资金🥬？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👝🥕👡🥥，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥿👿🧅、外资未有明显增量💝💘🍌💛。