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展望后(hou)市(shi)，随(sui)着全(quan)球降息空间(jian)再(zai)度打开，A股“稳中向(xiang)好”延(yan)续。海外(wai)方面，尽管美(mei)联储内部分歧(qi)仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易。国内方面，受益于中长(zhang)期资(zi)金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。上周(zhou)A股成交放量和(he)赚钱(qian)效应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏好明(ming)显回暖并再度(du)打(da)开震荡中枢上沿。

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力(li)缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望(wang)占优(you)。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度(du)末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)(jian)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁(jin)槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創(chuang)闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來(lai)重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅(fu)迴陞。

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