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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高👿💯👚，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局💔🤬。

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消(xiao)费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、时间序列上来看(kan)，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

2、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技(ji)领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电(dian)子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。