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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的(de)正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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