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從(cóng)需求看(kan)，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需(xu)衕(tòng)比增長20.02%，內需衕(tong)比下降4.14%；上半年螺紋(wén)(wen)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于(yu)下行週期，基建錶現(xiàn)一(yi)般，製造業(yè)需求處于高位(wei)但錶現(xian)分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)(feng)電(diàn)需(xu)求持(chi)續(xù)(xu)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電(dian)、光伏等行業4月(yue)以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲(bei)觀(guān)。鋼材齣(chū)(chu)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)(xiang)落地堦(jiē)段，下半年齣口(kou)麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力(li)。

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在特朗普(pu)的大力支持下，“大(da)而美”法案(an)5月22日以一票之差在众议(yi)院惊险过(guo)关，6月(yue)28日以微弱优(you)势通过参(can)议院程序性投票(piao)，一(yi)路跌跌撞撞。而且为了让法(fa)案在参(can)议院通过(guo)，议员(yuan)们又对条(tiao)款进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票后(hou)还(hai)得回到众(zhong)议院再投一轮。

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整体看💯🍇💞，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩳、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅🍓🌽🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🍎，半导体、光学光电子、消费电子👘👄🍊、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🍍🧅💞😡，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🥑🥻，如汽车👠、光伏🍊👚、自动化设备等🍈😡💔👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇🍆、电商平台大促🍅💔🩰🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆👡、农副产品👅🍎、家电🍏🤬😡、家具🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏🍍💔👢🍒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝🥿，中报业绩有望边际改善。

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