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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费🍏💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压👞😡💘💘，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应😠💓👢🤬，这为指数后续突破上行🍈👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬😠。

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知情人士(shi)称，印度(du)贸易团队已(yi)延(yan)长在华盛顿的(de)停(ting)留时间，以消除双方分歧。鉴于(yu)美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止(zhi)日前达成协议。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央(yang)行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)(jiang)于6月16日以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式開(kai)展4000億元6箇月期買斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元(yuan)1年(nian)期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放(fang)1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續(xu)作。央行繼續通過(guò)逆迴(hui)購(gou)、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動(dong)性筦(guǎn)理(li)工(gong)具滿(mǎn)足流動性需求，主動(dong)呵護(hu)流動性的意(yi)願較強，資(zi)金利率(lv)低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資(zi)金麵有朢繼續維(wei)持寬鬆。

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3．价格方面，关税政(zheng)策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易(yi)壁垒直(zhi)接切断了各国间的(de)贸易往来，另外，美(mei)国对于关(guan)税问题的反复也不(bu)断测(ce)试市(shi)场的弹性，或进(jin)一步减低市场对于需求恢(hui)复的(de)信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口(kou)收窄，天然橡胶价(jia)格重(zhong)心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、本次舰艇开放活动👿🥬👄💋，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张👛，湛江舰🍄🥑🌽、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时💋、20时开始预约👿，约满即止。

2、施鑫伟提及，当天投(tou)递简历和面试的人(ren)士主要是“高才”或(huo)“优(you)才”，或者在香港读书毕(bi)业后通过(guo)IANG签证想留下发展的，其中还有超过10年经验的人士。