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在国际层面🍌💞🥾，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🍓，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力🍍😠😈🍒🌽。

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一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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从(cong)2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会(hui)议前(qian)，上涨概率(lv)相(xiang)对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👠，包括创新药、AI💞、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🩳💛👡👠，既是当前驱动经济发展的新增长点🥒，又是反映时代命题的主要方向🍒🍈，政策🥝🩰👗🥬、资本💔、产业更容易形成共振的效果。

2、举报信息中的“公公”尹某光(guang)，系南(nan)充市发改委退休干部，在(zai)2002年5月(yue)至2011年4月期间，任原南充市物价局价格(ge)监督检(jian)查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调(diao)控科科长，2018年9月退休。