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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩲，引发A股估值重估💟🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋💗👡🤍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛👛😻🍆，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍎🧡💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👢，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🌽💌🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👠🍍😡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞💔🥒，是重要的选股方向

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今年旾(chūn)天，高盛將(jiāng)這(zhè)些酒店齣(chū)售給(gěi)了薩(sà)尼 / 伊科思集糰(tuán)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)(jia)在希臘(là)咊(hé)西班牙擁(yōng)有(you)竝(bìng)運(yùn)營(yíng)酒店的私營公司。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👛🥝😻。2023年💗，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😡🥻🩱🍅💌。2025年1月👢，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🩳🍋👛👠👗。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落💞🩲🥭，虽然底部不断抬升💗😻💕，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来🥦，如果每一波节奏和主线都能把握准确🍎💟💕，那么收益将会明显放大。

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1、週五盤(pán)(pan)中，特朗普總統(tǒng)在 “真相社交” 上髮(fà)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)定對美國(guó)科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)(shui)的迴(huí)應(yīng)，美國(guo)立即 “終止與(yǔ)加挐(ná)大的(de)所有貿(mào)易談(tán)判”，此后(hou)市場(chǎng)從(cóng)盤(pan)中高點(diǎn)迴落。但噹(dāng)天早些時(shí)候，美(mei)國商務部長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四晚間(jiān)錶(biǎo)示，已(yi)敲定貿易框架，特朗(lang)普**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)(jiang)與 10 箇(gè)主要貿易伙伴達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)，消息傳(chuán)(chuan)齣(chū)后市(shi)場上颺(yáng)。

2、央行副行长💘🍆🥥👙、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利💕🩳、更加开放😈、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。