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周五(wu)（6月27日），国防军工(gong)板块继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅(fu)、主(zhu)力净流入额(e)双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在对宜华集团2017年、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责👝🍎👿。彭翔👅👄👙、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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🏮行业配置层面💕👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘，分别以25/3/20💕、25/6/12为界🍇🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄，当下仍处于第二轮高低切周期中💔👿🥝。以月度-季度维度的轮动视角看🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👠👅🧅、风电、游戏已陆续兑现外🧄👜🍍，后续建议关注半导体🍌🥔🧄、电池（固态电池主题）💘🥻🍓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕👅🥕👗；而另一方面🥾💔🎒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕🍏🩱，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥭🍓🥔，短期风格层面继续关注科技🥭🍄🥿，行业层面优选光模块/PCB🩳🥔👘🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍇👙。

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指(zhi)数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预期仍(reng)未(wei)形成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来(lai)了阶(jie)段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

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