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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预(yu)计2025年(nian)全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐(tu)量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和3%，供(gong)需增速差(cha)为(wei)0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然(ran)而(er)，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约(yue)逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素(su)，其底部(bu)支撑可参考(kao)年内低点1100点附近(jin)——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预(yu)计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间(jian)。

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