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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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当前，ST新潮面(mian)临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年(nian)一季报，公司股票(piao)已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍(reng)未披露2024年年报，则将被(bei)实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市(shi)风险警示之日起(qi)的两个月内仍未披露过半数董事保证真(zhen)实、准确、完整的2024年年报，公司股票(piao)可能将被终止上市。

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