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自 2023 年底以来🧅，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💛👿🥭👢👚，并暗示未来几个月政策不会调整💘。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥾💔，但政策制定者正聚焦于酒店🍒🍄、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥝💛🎒🍍。

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展望7月💔🤬，市场可能会呈现指数突破上行🍑👝🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💋💔😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍄🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿💔👙🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資(zi)金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金(jin)有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入(ru)。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👘🥥，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍆🥥🍆🍓、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🎒🥬🥿💯，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、短期市场(chang)向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本(ben)市场(chang)预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领(ling)涨）。另外，指数突(tu)破本身也直(zhi)接推升了风险偏(pian)好。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指(zhi)数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头(tou)和创(chuang)业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后来居(ju)上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。