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中美双方进一步确认了框架细节，双方取(qu)消了部分限制，但美对我加征关(guan)税仍(reng)有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡(dang)回落。5月社零同比大幅(fu)增(zeng)长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续，下(xia)半年消费预计也(ye)再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水(shui)面。

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美元走弱(ruo)，欧(ou)元强劲。受地缘政治冲突缓和以及(ji)美债短端收益(yi)率(lv)下行带(dai)动，本周美元回落，收报97.26。受(shou)资(zi)金(jin)回流推动，欧元大幅上(shang)涨，升至周期高点，周(zhou)五收报1.17。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以(yi)下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由(you)中国国家铁路集团有限公司向(xiang)北创公司采购X70型集装箱专用平车，合(he)同总金额13，023.50万元（含税）。

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2、往后去看🍑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💋👡💖🍑。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍💛，所以可能还是要边走边看💝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😻😠，从而引致美债收益率下行👘💓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。