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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑(nao)机接(jie)口集聚区建设的专(zhuan)项(xiang)政策发布，上海市脑机接口临床试验与转(zhuan)化(hua)重点实验室揭牌，华山医院(yuan)脑机接口临床试(shi)验与转(zhuan)化创新联合体启动建设，全国颠覆性技(ji)术创新大赛脑机接(jie)口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台(tai)、脑机接口产业联盟长三角产业创新中(zhong)心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业(ye)基金矩阵发(fa)布。

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融资资(zi)金(jin)已经连续两(liang)个(ge)月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显(xian)示当(dang)前市(shi)场风险偏好整(zheng)体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位(wei)，融资融(rong)券平均担保比例(li)回升至273%。展(zhan)望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形(xing)下，融资(zi)资金(jin)或有望继续活跃。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍎👠😻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💯。从目前美国对关税的态度来看🍄😻💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿🥥。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥥🍓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、今年以来👜，个股涨幅中位数达到8.5%👞😡🧅；偏股基金（股票🍌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡🧅🥦👢，今年进一步攀升至5%🍄👛💝💯。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍎👝🥦🥦🤍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍆。按照我们中期策略的观点🍌🍏👘，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥭🥻。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🩰，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥻🧅🤬，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。