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进入7月后💖，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥦、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🍇，成长价值或相对均衡🩰。具体来说，第一🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿，大盘风格略占优🥻。第二🩲💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍🍋💌👢😈，市场交易和增量资金层面👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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背后原因(yin)来看，7月(yue)是中报业绩预告披(pi)露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短(duan)期(qi)明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万(wan)得全A的概率(lv)最高为70%。

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從(cóng)(cong)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看，首批四傢(jiā)(jia)消費(fèi)金螎(róng)公司，既有中資銀(yín)行獨(dú)資，也有外資機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資銀行與(yǔ)外(wai)資銀行郃資，以(yi)及(ji)中資銀行與(yu)地方國(guó)(guo)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先試(shì)、積(jī)(ji)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)(jian)筦(guǎn)思路。

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2、本周👢，基本面因子在各行业表现分化😈🥬，净资产增长率因子🩱💋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👅🍇。估值类因子中💔🥔🤬👅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍄，本周综合、通信行业大市值风格显著。