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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波(bo)动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总(zong)量政策方面(mian)，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高(gao)质量发展以及(ji)金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发(fa)布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半(ban)年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的(de)行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期(qi)良好兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)先決(jué)(jue)條(tiáo)件，基于此(ci)，業績披露(lu)期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超額(é)收(shou)益的主要來(lái)源之一。

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因此，市场对下半年(nian)的(de)经济仍存在一定程度(du)的担(dan)忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国内定价的大(da)宗(zong)商品触底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局(ju)。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上(shang)半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

2、以(yi)髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落(luo)。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增髮(fa)行募資(zi)槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢(mo)仍然有朢(wang)保持穩(wěn)定，資金總(zong)需(xu)求槼糢(mo)維(wéi)持(chi)低位穩定。